Департамент надзора за системно-значимыми кредитными организациями Банка России, рассмотрев ходатайство Московского Кредитного банка, подтвердил соответствие условий решения о выпуске облигаций серии 15 номинальной стоимостью 1 тысяча рублей каждая в количестве 5 млн шт. требованиям Положения Банка России № 395-П «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель 3»)» от 28.12.2012 г.
Размещение субординированных облигаций серии 15 (государственный регистрационный номер 41501978В от 16.07.2018) состоялось 24 июля 2018 года.
Объем выпуска – 5 млрд рублей. Ставка купона на первый купонный период составила 12,00% годовых. Ставки со 2-го по 11-й купонные периоды равны ставке по первому купонному периоду. Условиями выпуска предусмотрен колл-опцион эмитента после 5,5 лет (11 купонных периодов) с даты размещения и далее через каждые последующие 5 лет (1820 дней).
Средства от выпуска облигаций Банк планирует направить на выкуп части еврооблигаций CBOM Finance p.l.c., которые были предъявлены в рамках предложений о выкупе, объявленных 16 июля 2018 г.
Организаторы размещения: ООО «БК РЕГИОН», Московский Кредитный банк.
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком России.
В соответствии с данными рэнкинга ИНТЕРФАКС-100, по состоянию на конец 1 квартала 2018 г. Банк входит в Топ-3 частных банков по объему активов, является крупнейшим частным торгуемым банком РФ. Банк входит в Топ-10 крупнейших российских банков по объему привлеченных вкладов по версии Коммерсант. Банк в настоящий момент имеет рейтинги кредитоспособности уровня «Ba3» со «Стабильным» прогнозом от Moody's; «BB-» со «Стабильным» прогнозом от Fitch; «ВВ-» со «Стабильным» прогнозом от S&P; «А (RU)» по национальной шкале со «Стабильным» прогнозом от АКРА, «ruA-» со «Стабильным» прогнозом от Эксперт РА. Банк имеет успешный опыт работы на международных рынках капитала, дебютный выпуск еврооблигаций был размещен в 2006 г.
Банк был основан в 1992 г. и приобретен Романом Авдеевым в 1994 г. На сегодняшний день 56,07% акций Банка принадлежат Концерну «Россиум», остальные 43,93% — миноритарным акционерам. Банк провел первичное публичное размещение своих акций в июне 2015 года на Московской бирже, а с июня 2016 года акции Банка (торговый код CBOM) включены в состав Индексов ММВБ и РТС. Free-float Банка составляет 22%.
С более подробной информацией о Банке можно ознакомиться на сайте http://mkb.ru/
Пресс-служба Московского Кредитного банка
pr@mkb.ru