Все денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, будут использованы для предоставления финансирования по договору займа на строительство здания производственного комплекса в отраслях обрабатывающей промышленности на территории Республики Татарстан.
Совокупный объем спроса участников рынка составил более 9,3 млрд рублей, что более чем в 2,5 раза превысило предложенный ВЭБ.РФ к размещению объем. Высокий интерес инвесторов позволил дважды снизить ориентир по расчетной доходности в ходе формирования книги заявок на 15 б.п. до 15,35%. От розничных инвесторов было получено более 5,3 тысяч заявок. Объем выпуска составил 3 530 030 тыс. рублей. Срок обращения – 2 года (с колл-опционом через 1,5 или 1,75 года). Букбилдинг проходил по коэффициенту участия в соответствии со структурой инструмента и принципами партнерского финансирования и составил 0,8435. Соответствие структуры сделки (договора займа и эмиссионной документации) стандартам партнерского финансирования подтверждено заключениями сертифицированного AAOIFI эксперта.
«Результаты размещения превзошли наши ожидания. Существенный спрос со стороны частных инвесторов, участие в выпуске партнерских облигаций зарубежных инвесторов из дружественных стран демонстрируют, что рынок готов к появлению новых инструментов, сочетающих прозрачную структуру, привязку к реальным активам и принципы партнерского финансирования. Для нас это важный индикатор того, что такие механизмы могут стать востребованным источником долгосрочного капитала для финансирования инвестиционных проектов. Успех дебютного выпуска создает основу для дальнейшего развития рынка партнерского финансирования и расширения круга инвесторов, участвующих в проектах развития российской экономики.
Выпуск партнерских облигаций ВЭБ.РФ получился своевременным и востребованным. Во-первых, выпуск является дебютным на рынке с момента принятия Федерального закона от 04.08.2023 № 417-ФЗ, во-вторых, высокий спрос инвесторов подчеркнул важность работы по развитию рынка партнерских финансов.
Успешному размещению выпуска предшествовала слаженная работы ВЭБ.РФ с командой организаторов и экспертами по партнерскому финансированию с Банком России, Минфином, Московской биржей и участниками рынка. Вместе нам удалось совместить требования стандартов партнерского финансирования с нормами российского законодательства, а также выявить «узкие места», требующие гармонизации для масштабирования инструмента», – отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский.
Состав инвесторов в дебютном выпуске облигаций диверсифицирован как по категориям участников, так и по географии. В размещении приняли участие банки, управляющие компании, частные инвесторы, а также инвесторы из дружественных зарубежных юрисдикций. Существенный вклад в формирование книги обеспечили розничные инвесторы – 24%, что свидетельствует о растущем интересе к новым инструментам инвестирования на российском рынке капитала у наиболее активно растущей категории участников рынка.
Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО) и ПАО Сбербанк, партнером-координатором Ак Барс Банк.
Расчеты по сделке будут проведены 9 июня 2026 г.
Совокупный объем спроса участников рынка составил более 9,3 млрд рублей, что более чем в 2,5 раза превысило предложенный ВЭБ.РФ к размещению объем. Высокий интерес инвесторов позволил дважды снизить ориентир по расчетной доходности в ходе формирования книги заявок на 15 б.п. до 15,35%. От розничных инвесторов было получено более 5,3 тысяч заявок. Объем выпуска составил 3 530 030 тыс. рублей. Срок обращения – 2 года (с колл-опционом через 1,5 или 1,75 года). Букбилдинг проходил по коэффициенту участия в соответствии со структурой инструмента и принципами партнерского финансирования и составил 0,8435. Соответствие структуры сделки (договора займа и эмиссионной документации) стандартам партнерского финансирования подтверждено заключениями сертифицированного AAOIFI эксперта.
«Результаты размещения превзошли наши ожидания. Существенный спрос со стороны частных инвесторов, участие в выпуске партнерских облигаций зарубежных инвесторов из дружественных стран демонстрируют, что рынок готов к появлению новых инструментов, сочетающих прозрачную структуру, привязку к реальным активам и принципы партнерского финансирования. Для нас это важный индикатор того, что такие механизмы могут стать востребованным источником долгосрочного капитала для финансирования инвестиционных проектов. Успех дебютного выпуска создает основу для дальнейшего развития рынка партнерского финансирования и расширения круга инвесторов, участвующих в проектах развития российской экономики.
Выпуск партнерских облигаций ВЭБ.РФ получился своевременным и востребованным. Во-первых, выпуск является дебютным на рынке с момента принятия Федерального закона от 04.08.2023 № 417-ФЗ, во-вторых, высокий спрос инвесторов подчеркнул важность работы по развитию рынка партнерских финансов.
Успешному размещению выпуска предшествовала слаженная работы ВЭБ.РФ с командой организаторов и экспертами по партнерскому финансированию с Банком России, Минфином, Московской биржей и участниками рынка. Вместе нам удалось совместить требования стандартов партнерского финансирования с нормами российского законодательства, а также выявить «узкие места», требующие гармонизации для масштабирования инструмента», – отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский.
Состав инвесторов в дебютном выпуске облигаций диверсифицирован как по категориям участников, так и по географии. В размещении приняли участие банки, управляющие компании, частные инвесторы, а также инвесторы из дружественных зарубежных юрисдикций. Существенный вклад в формирование книги обеспечили розничные инвесторы – 24%, что свидетельствует о растущем интересе к новым инструментам инвестирования на российском рынке капитала у наиболее активно растущей категории участников рынка.
Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО) и ПАО Сбербанк, партнером-координатором Ак Барс Банк.
Расчеты по сделке будут проведены 9 июня 2026 г.
Другие новости