В обозрении представлена информация по четырем основным направлениям:
- текущая ситуация и перспективы роста российской и мировой экономики;
- основные тенденции развития банковского сектора и банковского регулирования;
- влияние государственной внешней политики на международную деятельность банков;
- развитие финансового рынка, включая возможности финансирования экономики, цифровые инструменты, партнерское финансирование, а также обеспечение безопасности и качества оказания услуг потребителям на финансовом рынке.
Обозрение завершается анализом результатов экспертного опроса кредитных организаций, на которых приходится более 70% активов банковской системы.
Текущая ситуация и перспективы в российской и мировой экономике
Мировая экономика в 2026 году продолжает сталкиваться с различными шоками. Основными факторами, влияющими на состояние мировой экономики, являются: сложная геополитическая ситуация, технологические изменения, связанные с развитием искусственного интеллекта, а также демографические вызовы и климатические риски. В сложившихся условиях в мировой экономике наблюдаются повышенное инфляционное давление и низкая инвестиционная активность в развивающихся странах.
По данным Росстата, прирост ВВП России во II квартале 2026 г. в годовом выражении составил 1,3% после спада на 0,2% в предыдущем квартале. Рост ВВП был обусловлен повышением потребительской активности граждан, ростом производства в ряде отраслей реального сектора на фоне государственных мер поддержки и смягчения денежно-кредитной политики. По прогнозу Банка России, рост российского ВВП в 2026 г. может составить до 1,0%.
Основные тенденции развития банковского сектора и банковского регулирования
В банковском секторе наблюдается снижение числа банков с универсальной и базовой лицензиями на фоне роста числа небанковских кредитных организаций. При общем сокращении числа подразделений кредитных организаций за счет филиалов и дополнительных офисов происходит ускорение роста мобильных офисов.
Динамика кредитования во многом определяется уровнем процентных ставок и макропруденциальными ограничениями. После замедления кредитования в период жесткой ДКП происходит оживление кредитного рынка, рост которого в 2026 г. прогнозируется на уровне 6-10%. Качество портфеля остается на приемлемом уровне, при этом растет объем реструктурированной задолженности, которая составляет более 18% кредитного портфеля. У банковской системы в целом наблюдается стабильное фондирование, как в части капитала, так и привлеченных средств.
В настоящее время происходит активное развитие банковского регулирования, в том числе в части изменений в расчете банковских нормативов (Инструкция № 220-И), внедрения барьерных факторов в регулирование (макропруденциальные лимиты, предельные уровни долговой нагрузки заемщиков, надзорное стресс-тестирование), а также изменения внутренних процедур оценки достаточности капитала. В конце 2026 г. – начале 2027 г. ожидается вступление в силу ряда регуляторных новаций в части нормативов и концентрации, расчета капитала и ВПОДК, требований по резервам и иные изменения в регулировании.
Влияние государственной внешней политики на международную деятельность банка
Несмотря на масштабные ограничения классических расчетов, большинство российских банков смогло сохранить объем предоставляемых услуг по трансграничным платежам и переводам, а также ВЭД и даже расширить географию. При этом потребовалось расширение карты международной работы российских банков и поиска контактов в различных странах.
В новых внешнеполитических условиях может быть перспективным расширение формата B2G, с расширением роли банковских регуляторов в разъяснении банкам имеющихся возможностей сотрудничества и сопровождением переговоров. Кроме того, возрастает роль финансовой дипломатии. Российские участники рынка заинтересованы в расширении диалога с дружественными банковскими объединениями и банками по вопросам контроля риска санкций и развития международных расчетов в национальных валютах в полном соответствии с нормами международного права.
Развитие финансового рынка, включая возможности финансирования экономики, цифровые инструменты, партнерское финансирование, а также обеспечение безопасности и качества оказания услуг потребителям на финансовом рынке
Развитие финансового рынка рассматривается в контексте его участия в программах повышения производительности и технологических инвестициях, в основном за счет предоставления долгосрочных финансовых ресурсов. Отдельное внимание уделено партнерскому финансированию как формирующемуся сектору российского финансового рынка и работе Ассоциации в данном направлении.
В обозрении рассмотрены последние новации в области развития цифровых финансовых инструментов и защиты прав потребителей. В части цифровых инструментов речь идет о цифровых валютах и цифровых правах, Открытых API и искусственном интеллекте, цифровом рубле. В разделе об обеспечении безопасности и качества оказания услуг на финансовом рынке освещены вопросы антифрод-регулирования, участия банков в повышении прозрачности экономики, долгового консультирования, реабилитационных процедур банкротства.
Результаты экспертного опроса
Результаты проведенного опроса показывают, что, по мнению половины респондентов, по итогам 2026 г. макроэкономические условия банковской деятельности существенно не изменятся, при этом доля негативных оценок выросла с 27,8 до 46,7%. Прогнозы участников рынка по темпам роста кредитования в различных сегментах в основном находятся на уровне до 5%, что связано со сложным финансовым положением заемщиков и жесткими условиями банковского кредитования.
Респонденты обращают внимание на ужесточение макропруденциального регулирования, в связи с чем выросла доля респондентов, которые оценивают регулирование и надзор как достаточно жесткие. При этом 68% респондентов считают регулирование адекватным имеющимся рискам, основными из которых являются кредитный риск и снижение банковской маржи. По мнению банков, в приоритете банковского регулирования должны быть оптимизация банковской отчетности, продвижение стимулирующего и пропорционального регулирования, а также практическая реализация системы мер по защите конкуренции.
Респонденты также отвечали на тематические вопросы, связанные с противодействием мошенничеству, защитой прав потребителей и развитием цифровых финансовых инструментов.
Анализ ответов на обозначенные вопросы показал следующие основные результаты:
- Первые два «пакета» антифрод-мер умеренно снизили уровень мошенничества, при этом многие респонденты отмечают отсутствие значимого и сопоставимого с затратами эффекта, а также недостаток информации при подключении к ГИС «Антифрод».
- Предпочтительным является сочетание мягкого и жесткого регулирования защиты прав потребителей финансовых услуг при обязательном законодательном закреплении базовых принципов, отмечена необходимость разработки отраслевых стандартов;
- Рынок цифровых валют и цифровых прав в условиях нового регулирования будет устойчиво развиваться, но сохранит ограниченный масштаб, а реализация концепции Платформы коммерческих смарт-контрактов (ПКСК) будет способствовать повышению прозрачности сделок для всех участников.
Исследование доступно на сайте Ассоциации в разделе «Аналитика».
23 — 26 сентября 2026 года
Санкт-Петербург,
Отель «Коринтия Санкт-Петербург»
